Las empresas estadounidenses necesitan un nivel bajo

El sector del hierro y el acero puede lograr emisiones netas cero para 2050. La acción más importante para lograrlo es la transición de las actuales tecnologías incesantes basadas en fósiles a innovaciones más limpias, como el acero a base de hidrógeno. De hecho, Mission Possible Partnership estima que para 2030 es necesario construir 70 plantas siderúrgicas de emisiones cercanas a cero para que el sector mantenga su rumbo. Sin embargo, esa inversión no se está produciendo en la mayor parte del mundo. En Estados Unidos no se ha anunciado ni un solo proyecto de hierro y acero con emisiones cercanas a cero.

En RMI creemos que las cosas están a punto de cambiar, ya que las empresas estadounidenses que compran acero están enviando unUna señal fuerte y clara de demanda de acero con emisiones cercanas a cero, que ahora puede satisfacerse de manera competitiva con el suministro estadounidense debido a los incentivos federales que ponen en marcha un nuevo mercado de bajas emisiones.

Para igualar a estos pioneros en el mercado del acero de bajas emisiones, RMI está lanzando la Plataforma de Compra de Acero Sostenible para permitir que la demanda de acero se agregue entre los compradores de acero directos e indirectos.Creemos que ha llegado el momento del acero sostenible, y he aquí por qué.

Las empresas están respondiendo a dos tendencias críticas. En primer lugar, el entorno empresarial modificado creado por la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de Empleos en Infraestructura y Inversiones (IIJA), que han proporcionado fuertes incentivos financieros para la energía baja en emisiones y requerirán que las empresas nacionales construyan energías renovables, infraestructura de red y Relocalizar la producción industrial, todas actividades que dependerán del suministro de acero estadounidense.

En segundo lugar, las corporaciones de toda la economía exigen un acero más limpio para abordar las emisiones de sus cadenas de suministro. Las líneas de suministro limpias requerirán nuevas instalaciones y cambios en los procesos de fabricación para reducir las emisiones. Los proveedores deberán tomar decisiones de inversión pronto para cumplir los objetivos de descarbonización de sus clientes para 2030. Si la demanda estadounidense de acero proyectada para 2030 se satisface con los métodos actuales de fabricación de acero con uso intensivo de fósiles, las emisiones de carbono de la producción de acero en Estados Unidos podrían aumentar en un 25 por ciento (o 22 millones de toneladas de CO2) por año.

Dadas estas tendencias del mercado, se prevé que la demanda anual estadounidense de acero con emisiones cercanas a cero alcance los 6,7 millones de toneladas (Mt) para 2030. Para poner esto en contexto, Estados Unidos produjo aproximadamente 82 Mt de acero en 2022, con una planta siderúrgica típica. produciendo 2 millones de toneladas por año. Dado que ni una sola tonelada de acero estadounidense producida actualmente tiene emisiones cercanas a cero, los fabricantes de acero estadounidenses se encuentran en una coyuntura de inversión crítica: construir plantas de acero con emisiones cercanas a cero ahora o perder el tren al obligar a las empresas estadounidenses a importar para cumplir con sus requisitos de acero con emisiones cercanas a cero. necesidades.

En los últimos años, los fabricantes estadounidenses han seguido importando acero para satisfacer su demanda. Hoy en día, alrededor de una cuarta parte de todo el acero utilizado en Estados Unidos se importa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El IRA y el IIJA están preparados para alterar radicalmente esta dependencia de las importaciones.

Depender del abastecimiento nacional de acero será una estrategia fundamental para muchas empresas que buscan maximizar los beneficios de la IRA, ya que varios incentivos requieren mínimos de abastecimiento en Estados Unidos para calificar para fondos federales. El Cuadro 1 muestra este aumento en la demanda de acero en sectores clave afectados por el IIJA y el IRA.

Se espera que el impulso estadounidense de energía limpia para construir energías renovables, modernizar la infraestructura de transmisión y relocalizar la fabricación industrial incentivado en la reciente legislación federal genere aproximadamente 39,7 Mt de nueva demanda de acero desde ahora hasta 2030.

En algunos casos, el apoyo financiero federal actual dicta los requisitos de abastecimiento interno. Por ejemplo, para calificar para subvenciones de costos compartidos del IIJA y bonificaciones de crédito fiscal en el IRA, cualquier acero, hierro y productos manufacturados deben producirse en los Estados Unidos. Además, según la Ley Buy American, cualquier producto que el gobierno federal compre directamente debe cumplir con los requisitos nacionales: predominantemente los productos de hierro o acero deben ser fabricados en un 95 por ciento en Estados Unidos y todos los demás productos manufacturados (que contengan menos del 50 por ciento de acero) deben ser un 60 por ciento. por ciento fabricado en Estados Unidos. Este umbral de compra estadounidense para productos manufacturados aumentará con el tiempo, al 65 por ciento de fabricación estadounidense para 2024 y al 75 por ciento para 2029.

En general, los requisitos de Buy American deberán cumplirse con acero de fabricación nacional para bienes comprados por el gobierno federal, como automóviles, edificios, infraestructura y aplicaciones de defensa, que en conjunto representan aproximadamente 9 Mt de demanda anual de acero para 2030. La Agencia de Protección Ambiental desarrolla estándares para la iniciativa federal Buy Clean, que dará prioridad a los materiales de construcción fabricados en Estados Unidos y con bajas emisiones de carbono; se pueden establecer objetivos para crear la necesidad de reducir las emisiones para múltiples perfiles de consumidores, como los automotrices y las energías renovables, que normalmente utiliza acero a base de minerales y la construcción y la fabricación se basan en gran medida en la fabricación de acero a partir de chatarra.

El otro factor clave en el rápido crecimiento a corto plazo del acero de bajas emisiones en Estados Unidos son los compromisos climáticos corporativos. Para cumplir los objetivos de reducción de emisiones, muchas empresas manufactureras y de infraestructura (por ejemplo, fabricantes de electrodomésticos y maquinaria, fabricantes de automóviles y empresas de construcción) deben abordar las emisiones asociadas con el acero con el que se fabrican sus productos.

Al analizar los compromisos de sostenibilidad corporativa y el uso de acero de 58 empresas que representan aproximadamente el 40 por ciento del mercado del acero de EE. UU., RMI estima que la demanda de acero con emisiones casi nulas de estas empresas alcanzará las 6,7 Mt en 2030. El sector automotriz representará la mitad de esta demanda ( Anexo 2). Los fabricantes de automóviles están en una posición única para liderar el mercado del acero de bajas emisiones, ya que el 77 por ciento de las ventas anuales de automóviles en EE. UU. provienen de empresas que ya se han comprometido públicamente a limpiar su cadena de suministro, algunas de las cuales incluso se han comprometido públicamente a comenzar a utilizar acero cercano. Acero cero emisiones. Para lograr una descarbonización profunda en cadenas de suministro complejas, será necesario tomar medidas provisionales y avanzar en mercados de abastecimiento clave, como el acero, para 2030.

Las compañías automotrices compran acero directamente a las fábricas, y el costo adicional del acero casi nulo tiene un impacto marginal en el costo total de un automóvil. Eliminar las emisiones de la cadena de suministro mediante la compra de acero de bajas emisiones será un componente clave para que las empresas automotrices alcancen sus objetivos con un modesto aumento de costos: el acero representa aproximadamente el 30 por ciento de las emisiones de la cadena de suministro de esta industria, mientras que el costo del acero de bajas emisiones, (suponiendo una prima del 50 por ciento en el costo por tonelada en 2030), se traduce en menos de un aumento de $200 por automóvil. Los vehículos nuevos que ofrecen emisiones reducidas durante su ciclo de vida ofrecen oportunidades para que los fabricantes de automóviles capturen participación de mercado de consumidores conscientes del medio ambiente en el creciente mercado de vehículos eléctricos, que se espera que represente la mitad de las ventas de automóviles nuevos en EE. UU. para 2030.

Los fabricantes de automóviles estadounidenses deberían inspirarse en sus competidores europeos y pasar de los memorandos de entendimiento a los acuerdos de compra. Volvo anunció recientemente que comprará acero de bajas emisiones de la instalación HYBRIT en Suecia. Las acciones de los grandes compradores de acero, que también están respondiendo al mecanismo de ajuste en frontera de carbono de la UE, han ayudado a que la capacidad de acero de bajas emisiones crezca de manera constante, ya que se han anunciado instalaciones con producción prevista para 2027 en Francia y Alemania.

Si bien las empresas automotrices están bien posicionadas para liderar el acero con emisiones cercanas a cero, otros sectores también pueden agregar peso. Por ejemplo, los desarrolladores de energías renovables, donde la adquisición de acero sostenible no solo se alinea con la misión de su empresa sino que también puede ser necesaria en futuras subastas públicas.

Incluso para los fabricantes de automóviles estadounidenses, que representan una gran parte de la demanda de acero de bajas emisiones, los fabricantes de automóviles individuales todavía carecen del volumen necesario para trasladar una instalación siderúrgica a producir acero de bajas emisiones. Una instalación de fabricación de acero, la primera de su tipo, puede tardar fácilmente entre cuatro y seis años en ubicarse, planificarse, construirse y aumentar la producción, lo que significa que se necesitan ahora decisiones de inversión basadas en flujos de ingresos firmes provenientes de acuerdos de compra de acero para satisfacer la demanda de 2030. volúmenes.

Combinar la demanda de acero con emisiones cercanas a cero al traducir los compromisos corporativos en adquisiciones conjuntas específicas ayudará a los productores de acero a realizar las inversiones necesarias a nivel de instalaciones para satisfacer la creciente demanda de acero con bajas emisiones. Empresas y coaliciones, como First Movers Coalition y SteelZero, han sentado las bases al establecer objetivos ambiciosos. Ahora, al reunir a compradores interesados, grandes y pequeños, a lo largo de la cadena de suministro, será posible cumplir esos compromisos y estimular la inversión necesaria. Estos primeros compradores de acero sostenible y con emisiones cercanas a cero probablemente utilizarán múltiples opciones de contratación para satisfacer su diverso conjunto de necesidades de acero. Para dar cabida a estas opciones de contratación, como la compra directa o mecanismos disociados, la Plataforma de Compra de Acero Sostenible está trabajando con compradores de todos los sectores para desarrollar los detalles de implementación necesarios.

En conjunto, la necesidad de cumplir los compromisos corporativos de emisiones a corto plazo y apoyar a los sectores en crecimiento afectados por el IIJA y el IRA crea suficiente demanda para respaldar el consumo de al menos tres instalaciones siderúrgicas de bajas emisiones (2 millones de toneladas por año) en los EE. UU. para 2030. Según la hoja de ruta tecnológica de Mission Possible Partnership, el 8 por ciento de la producción estadounidense en 2030, o 9,4 Mt, debe cubrirse mediante plantas siderúrgicas basadas en minerales con emisiones cercanas a cero para que el sector siderúrgico estadounidense se mantenga dentro de su presupuesto de carbono de 1,5⁰C. Las empresas y sus consumidores pueden dirigir su poder adquisitivo para garantizar que el sector siderúrgico estadounidense logre este objetivo climático y fortalezca a las comunidades locales.

La Plataforma de Compra de Acero Sostenible buscará solidificar el apetito del mercado estadounidense por el acero con bajas emisiones y facilitar una adquisición colaborativa para permitir la inversión. Al agregar la demanda de compradores motivados y sostenibles y trabajar con socios técnicos para definir parámetros clave a nivel de producto, la Plataforma de Compra de Acero Sostenible busca crear transparencia en los volúmenes comerciales que satisfagan la descarbonización profunda de las líneas de suministro industrial. El primer paso para este esfuerzo de adquisición conjunto será una Solicitud de Información (RFI) a los fabricantes de acero, para alinear los términos del contrato y los requisitos de emisiones, seguida de una Solicitud de Propuesta (RFP) dirigida por los compradores para acero de bajas emisiones a finales de este año. Las empresas que deseen participar en la Plataforma de Compra de Acero Sostenible y asegurar volumen en el suministro inaugural de acero de bajas emisiones en EE. UU. pueden comunicarse con Lachlan Wright ([email protected]) o Jessica Terry ([email protected]) para participar. RMI y nuestros socios de colaboración clave en toda la industria esperan establecer una nueva línea de suministro sostenible de acero; esperamos que se una a nosotros.